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Toolkit Finanz- / Kundenberater

Sind Sie Finanz- oder Kundenberater und wollen Ihr Geschäftsmodell an FIDLEG / FINIG anpassen? Unsere Experten helfen Ihnen zielgerichtet unter Berücksichtigung Ihres Geschäftsmodells mit unserem Loyens & Loeff FIDLEG / FINIG Toolkit zu einem Fixpreis.

Alle FIDLEG / FINIG Toolkits

Unser Paket für Finanz- und Kundenberater umfasst

  • Kick-off-Meeting mit unseren Experten
  • Evaluation und Analyse der Kompatibilität mit den Bewilligungserfordernissen
  • Anpassung der Statuten (sofern notwendig)
  • Erstellen oder Aktualisierung des Organisationsreglements
  • Erstellen oder Aktualisierung interner Weisungen
  • Erstellen einer Checkliste betreffend die New Investor Protection Rules
  • Benützung unserer Vorlagen bezüglich Client Onboarding
  • Erstellen und Beantragung des Registereintrags

Kontakt

Zögern sie nicht, uns für zusätzliche Beratung oder Dienstleistungen zu kontaktieren. Wir sind stets bemüht, Ihnen zielgerichtete, effiziente sowie marktkonforme Lösungen anzubieten unter voller Kostentransparenz.



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